포트폴리오

소인의 포트폴리오 9월(feat. 거인의 포트폴리오 따라잡기)

0. NH증권 목돈굴리기 - VAA공격형 + 영구포트폴리오 혼합형 ; 5000만원 굴리기 9월 VAA전략은 전달과 동일하게 현금100%이다. ✔️ 9월 5일 기준 잔고 ✔️자산변화 거인의 포트폴리오의 한 대목이 생각나는 달이다. - 거인의 포트폴리오 발췌 동적자산배분 전략은 특히 일관성 있게 유지하기가 어렵습니다. 주기적으로 매월 한 번 포트폴리오를 점검하고 필요할 때마다 포트폴리오를 조정해야 하는데 웬만한 끈기가 있는 사람이 아니면 이대로 하기가 어렵습니다. 매월 포트폴리오를 관리하는 일은 매우 귀찮으니까요! . . . 아무것도 안 하는 것이 너무 지루하다는 투자자가 많더라고요. 편향을 다룰 때 설명했듯, 투자 자체에서 스릴과 흥분을 느끼는 투자 중독자가 은근히 많습니다. '지루해서' 스릴 있는 개별 ..

포트폴리오 2023. 9. 5. 21:37

소인의 포트폴리오 8월(feat.거인의 포트폴리오 따라잡기)

0. NH증권 목돈굴리기 - VAA공격형 + 영구포트폴리오 혼합형 ; 5000만원 굴리기 영구포트폴리오 리밸런싱 주기는 1년이기 때문에 VAA형만 리밸런싱. 8월 VAA전략은 현금100%이다. 거인의 8월 포트폴리오는 8/2일에 확인했다. 전달 7.13일에 매매했으니 이에 맞춰 8.13일에 리밸런싱 해야하는게 맞는지, 아님 매월 1일이 원칙이니 한달이 안됐어도 리밸런싱을 해야하는지 고민이었다. LQD 시세를 보니 음전되었다. 기계적으로 리밸런싱 해야한다고 했는데, 막상 손절하려고 하니 손이 쉽게 가지 않았다. 최근 미국신용등급 강등으로 미국, 한국 할 것 없이 주식시장이 출렁거렸다.(23.8.2일자 신문기사 발췌 ; 지난 1일 미 신용등급 평가사 피치는 미정부 신용등급을 기존 'AAA'에서 'AA+'로 ..

포트폴리오 2023. 8. 10. 11:38

소인의 포트폴리오 7월(feat.거인의 포트폴리오 따라잡기)

0. NH증권 목돈굴리기 - VAA공격형 + 영구포트폴리오 혼합형 ; 5000만원 굴리기 6월에 VAA공격형은 현금 매수였다. 7월에 LQD(미국회사채) 100%매수 전략을 바뀜. 2500만원 환전(1,308.29원)하여 LQD매수 1. KB증권 - DC형 - 한국형 올웨더 ;매년 2회 입금시 마다 리밸런싱 매년 2회(6월30일/12월30일) 입금 2. NH증권 연금저축펀드 - 한국형 올웨더 ; 매월10만원씩납입, 1년마다 리밸런싱 3. NH증권 IRP - 한국형 올웨더 ; 최초납입금액 300만원만 그대로 유지, 추가납입X, 1년마다 리밸런싱

포트폴리오 2023. 7. 4. 12:34

소인의 포트폴리오 6월(feat.거인의 포트폴리오 따라잡기)

1. 2023년6월21일 원화로 2500만원을 환전 + 기존 외화 예수금 = 20000달러로 영구포트폴리오 구성하기. 2. 2023년 6월 VAA전략은 현금보유 궁금한점 Q1. 금액기준으로 주식이 체결되는게 아니라, 1주당 가격으로 체결이 되는 것이라 금액을 정확히 25%씩 보유 할 수 없었는데 이게 맞나? Q2. VAA전략은 현금보유인데 그럼 진짜 달러로만 갖고있어야하는 것인지 현금화가 빠른 초단기채권 BIL을 보유하고 있어야 하는지? PAA 전략에서 안전자산으로 현금이나 초단기 채권이 아닌 미국 중기국채 IEF를 선택함. 켈러는 IEF가 현금이나 초단기 채권보다 기대수익이 더 높고 글로벌 금융 시장이 전반적으로 하락장에 돌입하는 경우 미국 국채가 강세를 보일 가능성이 높아서 IEF를 선택했다고 함.

포트폴리오 2023. 6. 21. 22:51

거인의 포트폴리오 MDD 7%대 전략 채택!(feat. 응용투자전략19)

레벨 : 고급 기대 연복리수익률 : 10~15% 매수전략 : 자산의 각 50%를 VAA공격형, 영구포트폴리오 전략에 투자 매도전략 : 월 1회 리밸런싱 1. VAA 공격형 PAA 전략과 비슷한 전략으로, 글로벌 금융 시장의 상황이 나빠지면 더 빠르게 현금으로 전환하는 전략. PAA전략의 창시자 켈러가 만든 또 다른 전략. ✔️모멘텀 스코어 사용 모멘텀 스코어 = (최근 1개월 수익률*12)+(최근 3개월 수익률*4+최근6개월 수익률*2)+(최근12개월 수익률*1) ◆ 포함자산 - 공격형 자산 : 미국주식SPY, 선진국주식EFA, 개발도상국 주식EEM, 미국 혼합채권AGG - 안 전 자 산 : 미국회사채LQD, 미국 중기국채IEF, 미국 단기국채SHY ◆ 매수 전략 - 매월 말 공격형 자산, 안전자산의 모..

포트폴리오 2023. 6. 21. 22:24

211115 월요일 미주미 요약(전기차ETF/배당주)

✔️전기자동차 관련 주식을 편입하고 있는 ETF - DRIV - IDRV - KARS - HAIL ✔️배당주 과연 배당수익률 높은 것이 좋은 것일까?AT&T의 배당수익률은 연 8.45%이지만 이말은 배당금은 고정되어 있는 상태에서 주가가 계속 하락했다는 말. - D.R Horton - Roper Technologies - Lancaster Colony - Automatic Data Prodessing - Travel + Leisure - Atmos Energy - Assurant 티커 종목명 인상률 배당수익률 연속배당(년) 배당락회복기간(days) 배당주기 배당컷여부 DHI D.R. Horton 14% 0.9% 8 2.3 1/4/7/11 2008금융위기 ROP Roper Technologies 10% 0..

포트폴리오 2021. 11. 15. 22:20

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